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マネールックアプリ > 保険管理 に関する質問です。

Q.保険管理の使い方を教えてください

【保険会社の登録】
1.MoneyLookログイン後、左メニュー「保険管理」をクリックします。
2.保険一覧画面にて「口座追加」ボタンを押し、「保険」ボタンを押します。
3.登録画面右側に対応保険会社一覧が表示されますので、登録したい保険会社を選択します。
4-1.保険会社のインターネットサイトにログインするためのログイン情報(ID、パスワード等)を持っている場合は、「はい、持っています」を選択し、ログイン情報を入力します。
4-2.ログイン情報(ID、パスワード等)を持っていない場合は、「いいえ、持っていません」を選択し、保険名称、保険種別、証券記載番号などを入力してください。

※登録したい保険会社がなくても、保険会社の登録画面にて「その他保険」を選択することで、手入力での管理が可能です。

【取得した情報の編集】
インターネットサイトから取得し表示した情報を修正、追加することができます。

■主契約の編集
1.保険一覧画面にて保険会社名のリンクを押します。
2.保険詳細画面にて上部の「編集」ボタンを押します。「編集」ボタンが「保存」ボタンに切り替わります。
3.編集モードになりますので、修正や情報追加等をしてください。
4.上部の「保存」ボタンを押して、内容を保存します。

■特約の追加・編集
1.保険一覧画面にて保険会社名のリンクを押します。
2.保険詳細画面にて「主契約情報」の下に「特約」がありますので、「追加」ボタンを押して特約情報を追加の上、保存をしてください。
3.編集する場合は特約データの右側の「編集」ボタンを押して特約情報を編集の上、保存をしてください。


【情報の再取得】
「再取得」ボタンを押すと、すべての契約内容(主契約、その他の特約)について、再度インターネットサイトから契約内を取得することができます。
この時、手入力で修正・追加したデータがある場合、削除されます。 ただし、メモ欄に入力した情報は削除されません。

1.保険一覧画面にて保険会社名のリンクを押します。
2.保険詳細画面にて上部の「再取得」ボタンを押します。「はい」を押して処理を続行してください。

【取得した情報の削除】
保険を解約した等で管理が必要でなくなった場合、削除ができます。

■主契約・特約を削除する
1.保険一覧画面にて保険会社名のリンクを押します。
2.保険詳細画面にて上部の「削除」ボタンを押します。 主契約に紐づく特約がありましたら、そちらも削除されます。

■特約のみ削除する
1.保険一覧画面にて保険会社名のリンクを押します。
2.保険詳細画面にて特約情報欄にある「×」ボタンを押します。

※保険管理画面の基本画面構成はこちらになります