Case Studies 導入事例

「紙と目視」の手作業から脱却し、経理業務を自動化へ。全国の口座情報を一元管理できる「MoneyLook BIZ」の使いやすさと“会計ソフトに依存しない柔軟性”が決め手に。

「MoneyLook BIZ」を導入するきっかけ・背景などを教えてください

（加藤様）弊社が運用する太陽光などの発電施設は、日本全国で300を超えています。その発電施設で作られた再生可能エネルギーを、各地域の電力会社にFIT（固定買取制度）等を通じて供給し、その売電収入が毎月複数の口座に入金されます。その口座数は約30にのぼり、さらに現在も増え続けております。地方で新たに発電所を開発する際は、該当地域の銀行から融資を受けることが多く、事業拡大とともに管理する銀行数も膨れ上がっていきました。電力会社から当社の口座に入金された後は、各種支払いや資金移動も行うため、経理担当者は毎日すべての銀行口座のインターネットバンキングにログインして入出金明細を確認し会計計上する必要があります。場合によっては、明細を紙に印刷して目視で照合するなど、非常にアナログな手法を用いることもあって、作業に半日以上を費やすこともあり、業務負荷の高さに課題を感じていました。

またログイン方法も銀行ごとに異なり、明細の保管形式もCSV・PDF・紙などさまざまで、作業の煩雑さと人的ミスのリスクが常に付きまといました。管理する口座数が増えるにつれ、他業務に支障が出るほどの負荷となってきたため、毎日の入出金明細確認の課題を解決し、業務の生産性を向上させるべく、当社のニーズに合うサービスを検討したことがきっかけです。

「MoneyLook BIZ」を選ばれた理由（決め手）はなんでしょうか

（田端様）実は「MoneyLook BIZ」を知ったきっかけは、個人向けの資産管理アプリを使っていた経験からでした。スマートフォンで複数の口座情報を一元管理できる便利さを、法人業務にも活用できないかと考え、比較サイトなども参考にしながらネットで探しました。いくつかのサービスを検討した結果、「MoneyLook BIZ」は次の点で非常に優れていると感じました。

•　会計ソフトに依存せず、単独で導入できる
•　主要銀行を網羅し、全国の金融機関に対応している
•　トライアルで使用感を確認できる
•　コストパフォーマンスが高く、必要な機能が揃っている

特に、他社サービスの多くが会計ソフトとセットでしか利用できない中で、「口座情報の取得だけをしたい」という当社のニーズに合致するサービスが少ない点が課題でした。その中で「MoneyLook BIZ」は単独で導入できる点が大きな魅力であり、そこが導入の決め手となりました。

業務時間の削減と信頼性向上の両立を実現。丁寧なサポートで満足度が高い「MoneyLook BIZ」を活用し、将来的にはAPI連携による一気通貫の経理DXを目指す。

「MoneyLook BIZ」で課題は解決されましたか

（田端様）はい。「MoneyLook BIZ」を導入したことで、毎日半日以上かかっていた入出金確認作業が大幅に軽減できました。朝出社すると、すでにデータが取得されている状態になっており、各銀行にログインして確認する必要がなくなったのは非常に大きな変化です。

また、自動取得によるデータの信頼性も向上しました。人手による確認では、取得漏れや前日のデータを誤って参照してしまうといったミスが発生していましたが、「MoneyLook BIZ」を利用することで、そうしたリスクがなくなり、安心して業務を進められるようになりました。以前は、ログインしても入出金がない銀行もあり、無駄な作業が多かったのですが、今は必要な情報だけが自動で取得されるため、業務効率が飛躍的に向上しました。

導入を検討されている企業様にむけて、一言お願いします

（加藤様）使いやすさ・機能・価格面すべてにおいて高い満足度を感じています。特に、初期設定後はほとんど手を加えることなく安定して運用できており、「一度設定すれば、あとは触らなくても問題なく動く」という安心感があります。また、無料トライアルで事前に使用感を確認できたことも、導入のハードルを下げる要因となりました。サポート面でも、銀行ごとの設定方法などで不明点があった際に、丁寧に対応していただき、とても助かりました。一部の銀行では、ネットバンキングの仕様が複雑で設定に手間取るケースもありましたが、MoneyLook側のサポートで解決できたので、対応の柔軟性と信頼性も高いと思います。

現在はCSV連携で運用していますが、将来的にはAPI連携による会計システムとの自動連携も視野に入れています。入出金データの取得から仕訳処理までを一気通貫で自動化できるようになれば、さらなる業務効率化が期待できると思います。